Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в доме звучат непонятные голоса, а ребёнок говорит вещи, которых не мог знать.
Женщина понимает: это не болезнь, а нечто куда более страшное. Её вера подвергается жёсткой проверке, ведь тёмные силы явно пытаются через мальчика добраться до неё. Теперь ей предстоит не только спасти сына, но и укрепить собственную духовную силу перед лицом необъяснимого зла.