Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса не остаются в стороне, отправляя своего защитника — Чжун Куя. Ему удается одолеть грозного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца простых смертных. Лишь Чжун Куй и его соратники способны помешать демонам. Их борьба — вечное противостояние, где каждый миг решает судьбу миров.